COS’È UN MULTI FAMILY OFFICE

Il MULTI FAMILY OFFICE è la frontiera più avanzata del WEALTH MANAGEMENT. Il suo compito è quello di coordinare ed integrare in un unico centro organizzativo tutte le attività legate alla gestione del patrimonio familiare, garantendone la sicurezza, la crescita ed il passaggio generazionale.

Opera in modo distinto per ogni famiglia, consapevole dell’unicità delle sue esigenze e della necessità di fornire sempre soluzioni mirate, con la garanzia della massima riservatezza e dell’assenza di conflitti di interesse.

Società specializzata nella gestione e crescita dei beni conferiti in trust, nell’interesse dei beneficiari e secondo quanto disposto nell’atto istitutivo.

Team esperto nell’ ambito del diritto civile, penale, amministrativo, societario ecc... Fornisce pareri e consulenze legali ad imprese e famiglie.

Esperto nel settore finanziario spesso legato ad una rete bancaria o indipendente, aiuta e sostiene le famiglie nelle scelte degli strumenti per l’ottimizzazione degli asset mobiliari.

Pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti fra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati ed estratti.

Società specializzate per la realizzazione di investimenti diretti in attività tangibili o in imprese che intendano finanziare il loro sviluppo a medio lungo termine. L’investimento diretto consente di diversificare l’allocazione globale del portafoglio al di la degli strumenti tradizionali.

Esperto nel settore assicurativo, fornisce consulenza in funzione delle esigenze di protezione dai rischia che il patrimonio e le persone possono subire.

Team di esperti nell'individuare e analizzare i potenziali rischi in cui può incorrere l’azienda di famiglia, valutarne la possibile gravità e frequenza, quindi individuare le politiche migliori per ottimizzare la gestione, in linea con la linea scelta dalla famiglia.

Team specializzato nel settore immobiliare, sia per la valutazione di quanto esistente, per il suo recupero e l’accrescimento del valore nel rispetto delle recenti normative.

È una figura professionale che ha prevalentemente il compito di orientare i propri clienti nell'acquisto e/o investimento in opere d’arte.

ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO FAMILY OFFICE

REDIGERE IL CONSOLIDATO PATRIMONIALE

Documento che riassume le posizioni patrimoniali nelle diverse asset classes: asset liquidi, asset finanziari, partecipazioni, immobili, arte e collectibles, altri beni reali della famiglia.

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REDIGERE IL CONSOLIDATO MOBILIARE

Documento che riassume le posizioni mobiliari esistenti presso tutti gli intermediari finanziari, con lettura riepilogativa di tutte le asset classes, i relativi pesi e l’eventuale disallineamento.

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PROGETTO DI CONTINUITÀ

Promuovere la consapevole organizzazione di quanto necessario per un adeguato progetto di continuità tra le generazioni, curando i percorsi di valutazione del capitale umano, dei regolamenti e delle strutture giuridiche.

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MONITORAGGIO RISCHIO RENDIMENTI

Monitorare l’equilibrio rischio/rendimento dell’intero patrimonio fornendo un puntuale sistema di reporting.

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SELEZIONARE E COORDINARE GRAZIE ANCHE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I rapporti con le istituzioni finanziarie e i gestori per l’adeguata efficienza del patrimonio liquido finanziario del cliente grazie a Sphera il Robot Advisory di MDOTM.

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INVESTIMENTI DIRETTI

Valutare operazioni di investimento diretto che la famiglia voglia attuare, anche con riferimento a temi di impact investing e filantropia. Infinity Family Office^® da molto tempo gode di una Joint Venture con uno tra i primi quattro Family Office a livello globale, tale collaborazione consente l’ accesso alle migliori opportunità di investimenti diretti ed esclusivi.

COLLABORAZIONE

Mantenere efficiente la collaborazione con le figure professionali di cui la famiglia si avvale (avvocati, commercialisti, trustee, ecc).

CONTROLLO DEI COSTI

Opera per un adeguato e trasparente controllo dei costi relativi alle prestazioni esterne, ricercando ed individuando eventuali servizi sostitutivi con qualità eguali o superiori comprimendo i costi stessi.

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COPERTURA DEI RISCHI

Valutare l’adeguatezza delle coperture assicurative dei rischi collegati ai beni, alle persone ed agli eventi. Non basta sottoscrivere i contratti assicurativi, è necessario capirli ed eventualmente integrarli per la nostra serenità.
NOI VI AIUTIAMO A FARLO.

CONSULENZA LEGALE

Analisi della situazione/esigenze e selezione dei veicoli più consoni tra cui TRUST, Intestazioni Fiduciarie, Sottoscrizione e Amministrazione di quote di società di capitali.

CONSULENZA FISCALE

TAX Planning Consolidato fiscale; Valutazione e pianificazione fiscale delle attività finanziarie, realizzata anche in team con i professionisti dei quali la famiglia già si avvale.

SERVIZI DI CONCIERGERIE

Servizi per l’amministrazione e la valorizzazione di beni particolari quali collezioni di opere d’arte, preziosi, beni di lusso, ecc.

L’Arte come investimento
Caratteristiche dell’oro
Tutto quello che c’è da sapere sui diamanti

I VALORI CARDINE DEL SERVIZIO

PROTEZIONE

Protezione degli asset tangibili e intangibili nel lungo periodo
Riservatezza
Supporto all’eredità familiare attraverso le generazioni
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COMPETENZA

Metodologie rigorose
Soluzioni internazionali su tutti i segmenti Family Office
Centro di pianificazione e di project management
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SOSTENIBILITÀ

Visione integrata di lungo termine di tutte le asset class
Focus su capitale intangibile
Attenzione all’impatto sociale
Vocazione filantropica
Trasparenza

INDIPENDENZA

Nessuna offerta correlata ad un gruppo bancario industriale
Soluzioni su misura
Assenza di conflitti di interesse
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